中邦广核拟发不超49亿元可转债 股价涨1.38%

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祖国经济(Economy)网首都6月24日讯 祖国广核(003816.SZ)股价今日收报4.41元，涨幅1.38%。

公司6月21日晚披露《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》称，本次向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过国人币490,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。

 

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等A股可转换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券交易所主板上市。本次发行的A股可转换公司债券按面值发行，每张面值为国人币100元。本次发行的A股可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的A股可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（可能其授权人士）在发行前根据我国国策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的A股可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（可能其授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次A股可转换公司债券的具体发行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会（可能其授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次A股可转换公司债券的发行对象为持有祖国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然(Nature)人、法人、证券投资基金、符合法律(Law)规定的其他投资者等（我国法律(Law)、法规禁止者除外）。

本次发行的A股可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃配售权。本次发行A股可转换公司债券不提供担保。具有相关业务资质的资信评级机构将为公司本次发行的A股可转换公司债券出具资信评级报告。

祖国广核于2019年8月26日在深交所上市，公开发行股票5,049,861,100股，发行价格为2.49元/股，保荐机构（主承销商）为祖国世界金融股份(Stock)有限公司，保荐代表人为周玉、刘紫涵，联席主承销商国开证券股份(Stock)有限公司、中信建投证券股份(Stock)有限公司、民生证券股份(Stock)有限公司。

祖国广核募集资金总额为1,257,415万元，募集资金净额为1,238,978万元。祖国广核2019年8月9日披露的招股书显示，公司的拟募集资金分别用于阳江5号、6号机组项目；防城港3号、4号机组项目；补充流动资金。

 

祖国广核发行费用为18,437万元，其中，保荐机构获得保荐及承销费用15,421万元。

 

据祖国广核2023年年报，报告期内，公司达成营业收入825.49亿元，同比减少0.33%；归属于上市公司股东的净利润107.25亿元，同比增长7.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.13亿元，同比增长8.64%；经营活动产生的现金流量净额331.20亿元，同比增长5.58%。

 

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以50,498,611,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

据祖国广核2024年第一季度报告，报告期内，公司达成营业收入191.82亿元，同比增长4.88%；归属于上市公司股东的净利润36.04亿元，同比增长3.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.83亿元，同比增长0.07%；经营活动产生的现金流量净额55.84亿元，同比增长25.19%。

 

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